辽港集团成功发行2024年第一期中期票据10亿元
发布时间:2024-05-23 17:57:06 作者:辽港集团财务部 来源:辽宁港口集团新闻中心
5月21日,辽港集团成功发行2024年第一期中期票据10亿元。其中3年期规模5亿元,票面利率2.39%,认购倍数5.3倍;5年期规模5亿元,票面利率2.55%,认购倍数4.04倍,双品种均创东北属地企业同期限最低利率。
今年以来,辽港集团及下属大连港集团、辽港股份紧抓直接融资市场的优势窗口期,首次尝试3年+5年双向回拨的发行模式,已成功在银行间市场和交易所发行债券50亿元,在融资渠道拓展和融资结构优化方面再次取得新突破,充分体现了资本市场对辽港集团综合实力和发展前景的高度认同。
看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。辽港集团自2021年逆势重启公开市场融资,四大融资主体辽港集团、大连港集团、营口港集团及辽港股份累计在银行间和交易所两大市场注册债券发行额度735亿元,募集资金320亿元。辽港集团财务部在29场实战中蹚出了一条融资路,稳扎稳打保障每支债券的成功发行,通过制定年度和季度债券发行计划来规划整体安排,每年组织线上和线下路演20余场,让投资机构能够同步了解辽港的经营发展成果,多维度设计模型调动合作银行参与的积极性,发行前通过至少2-3次销售会来夯实基石投资量。
辽港集团财务部将坚持守正创新,夯实辽港集团的融资能力,不断挖掘融资潜力,通过精细化管理加快形成多层次、多渠道、多元化的融资格局,为辽港集团高质量发展和新时代东北全面振兴作出贡献。